Az Úr sötét anyagai: 1x5

Az elveszett kisfiú

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd neki. Lyra elmondja John Faanak, hogy az alethiométer figyelmezteti valamire. Közben bepillantást nyerünk Will világába, és megismerjük történetét. Serafina Pekkala találkozik Corammal. Lyra és Iorek a faluba indulnak, ahol Lyra rátalál a majdnem megfagyott, daimónjától megfosztott Billy Costára.